S&P500 대표 커버드콜 JEPI, GPIX ETF 배당금과 비교점 알아보기

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S&P500을 추종하는 ETF중 JP모건이 제공하는 JEPI ETF는 투자자들에게 매력적인 월배당 수익을 제공하는 동시에, 하락장에서도 안정적인 방어력을 보여 많은 이들에게 사랑받고 있습니다. 특히 월초에 배당금이 지급되기 때문에 매달 안정적인 현금 흐름을 원하시는 투자자에게 최적의 선택으로 자리잡고 있습니다.

 

이번 포스팅에서는 JEPI ETF의 2월 배당금 소식과 함께, 배당률과 최근 수익률을 분석하며, 왜 이 ETF가 투자자들에게 추천되는지 심층적으로 알아보겠습니다. 또한 GPIX ETF와의 비교를 통해 두 ETF의 전략적 차이와 성과를 살펴보겠습니다.

 

 

투자 세계에서 배당금은 단순히 수익을 넘어, 투자자의 전략과 사상의 근본적인 기초를 형성합니다. 특히 월배당 ETF인 JEPI와 GPIX는 매달 꾸준한 수익을 추구하는 투자자들에게 매력적인 선택지로 떠오르고 있습니다.

 

 

1. JEPI ETF 2월 배당금 정보

 

2025년 2월 JEPI ETF의 배당금은 1주당 0.326달러로 발표되었습니다. 이는 전월 대비 17.47% 감소했지만, 지난해 같은 기간과 비교하면 8.31% 증가한 수치입니다.

 

 

하락장에서도 강한 방어력을 보이며 안정성을 자랑하는 JEPI ETF는 현재 주가가 상승세를 보이고 있으나, 그에 비례해 배당금이 크게 증가하진 않은 모습입니다. 이는 배당률이 다소 아쉬운 상황으로 이어지고 있습니다.

 

• 배당금: 0.326달러
• 전월 대비 변화: -17.47%
• 작년 동기 대비 변화: +8.31%
• 시가 배당률: 6.63%
• 목표 배당률: 7%

 

투자자들은 한정된 주식 수를 보유하고 있어도, 안정적인 배당금에서 오는 심리적 안정감을 느끼며 장기 투자에 대한 신뢰를 보이고 있습니다. 올해의 시작이 나쁘지 않은 만큼, 투자자들은 희망적인 전망을 가지고 있습니다.

 

 

 

 

2. JEPI ETF와 GPIX ETF 비교

 

GPIX ETF는 JEPI ETF에 대항하기 위해 지난해 출시된 강력한 대안으로, 같은 커버드콜 전략을 사용하여 월배당을 지급합니다. GPIX는 연간 배당률이 7.3%로, JEPI의 6.43%를 능가하는 성과를 보여주고 있습니다.

 

• JEPI ETF
  • 운용사: JP모건
  • 상장일: 2020년 5월
  • 시가총액: 약 10억 달러 (약 1조 4,700억)
  • 연간 배당률: 6.43%
• GPIX ETF
  • 운용사: 골드만삭스
  • 상장일: 2023년 10월
  • 시가총액: 약 5억 달러 (약 7,300억)
  • 연간 배당률: 7.3%

 

GPIX ETF의 주가는 약 50.52달러로, 최근 1년간 1주당 3.69달러의 배당이 지급되었습니다. 매월 0.7%에서 0.72%의 배당률이 유지되는 모습은 투자자들에게 매력적입니다.

 

 

GPIX ETF는 JEPI보다 적은 순자산 규모를 가지고 있지만, 저렴한 수수료와 더 높은 배당률로 투자자들에게 눈길을 끌고 있습니다.

 

 

 

 

3. JEPI, GPIX 차이점과 성과 비교

 

JEPI ETF는 펀드 매니저들이 직접 선정한 종목을 기반으로 하여 안정적인 배당금을 제공하는 동시에 다양한 산업에 걸쳐 분산 투자하는 전략을 구사합니다.

 

 

이로 인해 하락장에서도 비교적 안정적인 성과를 내고 있습니다. 반면 GPIX ETF는 S&P500 지수의 구성 종목 비중을 거의 그대로 반영하여 보다 공격적인 성장 전략을 추구하고 있습니다.

 

• JEPI ETF: S&P500 지수를 기반으로 한 ELN을 활용하여 간접적으로 OTM 콜을 매도
• GPIX ETF: SPY ETF의 ATM 콜을 직접 매도하며 유럽식 FLEX 옵션을 사용

 

이러한 전략적 차이는 장기적인 성과에도 영향을 미칠 수 있습니다. GPIX는 높은 ROC 비율을 실현하여 미국 투자자들에게 과세 이연 효과를 제공하는 반면, JEPI는 보다 보수적인 접근 방식을 따르기 때문에 변동성이 낮습니다.

 

 

 

 

4. JEPI, GPIX 종목 및 섹터 차이점

 

GPIX와 JEPI는 모두 S&P500 지수를 기반으로 하지만, 종목 구성에 있어서는 뚜렷한 차이를 보입니다.

 

 

이러한 분산 투자 전략은 변동성을 줄이는 데 도움을 줍니다.

 

• JEPI ETF: 헬스케어, 산업재, 소비재 등 다양한 섹터에 분산 투자
• GPIX ETF: JEPI 대비 기술주에 더 많이 노출

 

JEPI는 기술주에 대한 투자가 상대적으로 적으며, 헬스케어, 산업재, 소비재 등 다양한 섹터에 폭넓게 분산되어 있습니다.

 

 

 

 

 

마무리.

JEPI ETF는 월배당주 투자자들에게 매력적인 선택으로 자리 잡고 있으며, 고배당률과 안정성에서 뛰어난 성과를 보여주고 있습니다.

 

 

2025년 전망에 따라 기술주 성장세가 둔화될 경우, JEPI는 더욱 매력적인 선택으로 부각될 것입니다. 반면 GPIX ETF는 보다 공격적인 성장성을 지향하며, 높은 배당률과 낮은 수수료로 매력적인 대안이 됩니다.

 

 

결국, 투자자들은 자신의 투자 성향과 시장 상황을 고려하여 두 ETF 중 자신에게 더 적합한 선택을 할 수 있을 것입니다. 어떤 ETF를 선택하든, 장기적인 투자 관점에서의 지속적인 매력과 안정성을 잊지 말아야 합니다.

 

 

앞으로도 두 ETF의 성과가 어떻게 변화할지 주목하며, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들이 현명한 결정을 내리길 바랍니다.

 

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이상으로 S&P500 대표 커버드콜 상품인 JEPI ETF와 GPIX ETF에 대한 포스팅을 마치겠습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

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