일진머티리얼즈 매각 주가 전망 기업 분석
안녕하세요.
일진 그룹의 계열사 중 하나인 일진머티리얼즈가 매각된다는 소식에 주식 시장에서 주목을 받고 있습니다.
일진머티리얼즈는 전기차에 사용되는 2차전지의 핵심소재인 일렉포일이라는 동박을 생산하는 기업으로 동박 생산 분야에서 SK그룹에 매각된 (구) KCF테크놀로지의 SK넥실리스에 이어 국내 2위를 점유하고 있습니다.
일진머티리얼즈는 5월 31일 기준 전일 대비 6,200원(7.41%) 상승한 89,900원에 거래가 마감되었으며 거래량은 140만주를 기록하였습니다. 일진머티리얼즈의 시가총액은 4조 1,450억 원이며 코스피 82위에 랭크되어 있습니다.
그럼 일진머티리얼즈의 주가 전망과 기업 분석 매각 이유에 대해 알아보도록 하겠습니다.
기업개요
일진머티리얼즈는 2차전지의 음극 집전체용과 전자제품의 핵심인 전자회로도(PCB)의 부품인 Elecfoil을 생산하는 사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.
일진머티리얼즈는 2017년 차세대 2차 전지용 Elecfoil인 'I2S'를 출시하였으며, I2S는 고온과 고압에 잘 견디는 성질을 갖고 고강도, 고연 신율을 자랑하는 제품입니다. 이와 같은 물성은 기존과 같은 부피 및 무게로 용량과 출력을 대폭 향상해 2차 전지의 성능을 개선합니다. 향후 주행거리가 대폭 증가할 것으로 예상되는 전기자동차의 고출력·고용량 배터리에 채용될 것으로 전망하고 있습니다.
과거에는 두께가 70㎛, 35㎛ 등의 제품이 주력으로 사용되었으나, 현재는 18㎛, 12㎛이 주로 사용되고 있습니다. 특히 PCB 회로의 조밀화 및 공정 간소화 경향, PCB의 다층화 및 패키징 기술 향상 등으로 인해 1.5㎛, 2㎛, 3㎛ 등 극박 Elecfoil의 수요도 꾸준히 증가 중입니다.
일진머티리얼즈는 이러한 수요에 대응하여 국내 최초로 1.5㎛ 반도체용 초극박 일렉포일의 국산화에 성공하였으며, 이 제품은 일본이 독점하던 제품으로 국내 기업으로는 최초로 양산에 성공한 사례가 되었습니다.
매출 실적
SK넥실리스에 이어 국내에서 두 번째로 많은 일렉포일 생산 능력을 갖고 있는 일진머티리얼즈는 전기차의 2차 전지의 수요의 증가와 함께 매출과 순이익이 꾸준히 상승하고 있는 추세입니다.
2021년도 연결 기준 매출액은 6,889억원, 영업이익은 699억 원을 기록하였으며 이는 전년도 대비 매출액은 28.3%, 영업이익은 37.3% 증가한 수치로 매출액은 1,520억 원 영업이익은 190억 원이 증가하였습니다.
2022년 1분기 실적또한 매출 2,001억 원, 영업이익 216억 원의 실적을 기록하며 전년 동기 대비 매출과 영업이익이 각각 45%와 58% 늘어난 수치를 보여주었습니다.
일진 머티리얼즈 매출 구조
- 동박 73%
- 기타 7%
- 종속회사 19%
매각 이슈
일진머티리얼즈의 자회사인 일진그룹이 최근 지분 매각을 위해 씨티글로벌마켓증권을 매각 주관사로 선정하고 잠재 인수 후보들에게 투자안내문을 배포한 것으로 알려졌습니다.
일진머티리얼즈는 전일 지분 53.3%를 보유한 최대주주가 일부 원매자들에 대해 지분 매각 등을 검토 중이라고 공시하였으며, 최대주주는 허재명 대표로 일진그룹 창업주 허진규 회장의 차남으로 알려져 있습니다.
매각을 진행하는 일진그룹측은 6월 초 내로 투자설명서(IM)를 배포하고 4주 후인 내달 말에 예비입찰을 진행 8월 초 본입찰을 진행하여 8월 내로 인수자를 결정하려는 계획을 갖고 있습니다.
일진머티리얼즈는 3조원의 규모가 넘는 대형 매물이라 상세 실사와 자금조달 등에 상당한 시간이 걸릴 것으로 예상되는 중에 2차 전지 배터리 관련 사업을 하는 LG에너지 설루션, 삼성 SDI, 포스코 홀딩스 등 국내외 대기업과 칼라일그룹, 어피너티 에쿼티 파트너스 등 글로벌 사모펀드 운용사들이 티저를 받아간 것으로 알려졌습니다.
매각 사유
일진머티리얼즈는 5월 중순까지만 하더라도 유럽 지역의 신규시장 개척을 위해 5,000억원의 투자 계획을 밝히며 회사 경영 의지를 나타냈기 때문에 갑작스러운 매각 이슈가 생기며 가족 간의 불화설, 동박 사업의 추가적인 확장에 대한 한계 등 다양한 억측이 제기되고 있습니다.
하지만 매각 사유에 대해 정확한 이유는 알려진 것이 없습니다.
이상으로 일진머티리얼즈에 대한 매각 이슈와 주가 전망, 기업 분석에 대한 포스팅을 마치도록 하겠습니다.
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